Una cotización es un documento donde se detalla el precio de un bien o servicio, utilizado en procesos de compra o negociación. En el sistema ERP Integrator, las cotizaciones están organizadas en secciones según su estado y cuentan con funciones para su gestión.

Secciones del Listado de Cotizaciones

Emitido Aquí encontrarás todas las cotizaciones que han sido emitidas pero aún no han sido finalizadas.

Cerrado Esta sección incluye las cotizaciones que ya han sido cerradas o completadas.

Anulado En esta parte se muestran las cotizaciones que han sido anuladas o canceladas.

Acciones disponibles en el listado

• Nueva Cotización: Crear una nueva cotización.
• Editar: Modificar una cotización existente.
• Cerrar: Finalizar una cotización.
• Anular: Cancelar una cotización.
• Imprimir: Generar e imprimir la cotización.
• Imprimir con Descuento: Formato de impresión con descuentos aplicados.
• Duplicar Documento: Crear una copia de una cotización existente.

Además, cuentas con los siguientes botones:

• Procesar: Finalizar y procesar la cotización.
• Consolidar: Combinar varias cotizaciones en una sola.
• Agregar N.V.: Añadir una Nota de Venta (N.V.) a la cotización.

Crear una Nueva Cotización

Nos dirigimos a la ruta de Comercial > Cotizaciones > Cotizaciones. (Selecionas Nueva Cotizacion)

Datos de Cabecera

• Seleccionar documento: Factura o Boleta.
• Seleccionar Fecha de Emisión y Fecha de Entrega.
• Ingresar número de O/C del Cliente (si corresponde).
• Seleccionar Moneda.
• Ingresar o seleccionar Cliente.
• Seleccionar Condición de Pago.
• Verificar o modificar Dirección de Entrega.
• Seleccionar Representante de Ventas (se asigna automáticamente al seleccionar el cliente).
• Seleccionar Plazo de Entrega (configurado en Planes Maestros > General > Plazo de Entrega).
• Ver información comercial del cliente: Línea de Crédito y Monto Deuda.
• Grabar para guardar los datos de cabecera.

 

Datos del Detalle

• Seleccionar o buscar Producto.
• Ingresar Cantidad.
• Seleccionar Almacén.
• Ingresar Precio Unitario (con y sin IGV).
• Seleccionar precio de la Lista de Precios (de la cabecera).
• El sistema calculará automáticamente:

– Utilidad

– Importe

• Hacer clic en Agregar para guardar el ítem en el detalle.

Opciones adicionales en el detalle

– Descuento Global: Aplicar un descuento a todos los ítems.

– Limpiar: Elimina toda la información del detalle.

Edición de Cotizaciones

• Puedes modificar cualquier campo de la cabecera o el detalle.

Recuerda:

– Hacer clic en Grabar para guardar los cambios en la cabecera.

– Hacer clic en Agregar para guardar los cambios en el detalle.

Cerrar una Cotización

• Se abrirá una ventana emergente.
• Hacer clic en Aceptar para cerrar la cotización.

• El estado cambiará a Cerrado.
• Si no hay ítems, no se podrá cerrar (se mostrará este ícono de ).

Nota: Una vez que la cotización ha sido cerrada, el sistema la convierte automáticamente en una Nota de Venta, conservando los datos de la cotización, pero con un formato distinto y campos adicionales. Esta Nota de Venta estará lista para que se puedan agregar más ítems.

Consolidar Cotizaciones

Nos dirigimos a la ruta Comercial > Cotizaciones > Cotizaciones.

• Seleccionar una o más cotizaciones.
• Clic en Consolidar.

• Ingresar los datos solicitados para generar la Nota de Venta consolidada.

• Visualizar las cotizaciones como Cerradas.

• Ir a Comercial > Notas de Venta > Notas de Venta para ver la Nota de Venta generada.

Agregar Cotización a una Nota de Venta (N.V.)

• Nos dirigimos a la ruta Comercial > Cotizaciones > Cotizaciones.
• Seleccionar una o más cotizaciones.
• Clic en Agregar N.V.

• Seleccionar una Nota de Venta Pendiente o Parcial.
• Clic en Agregar para confirmar, en caso de Cancelar regresaras al listado de cotizaciones.

• Aparecerá un mensaje de confirmación, para agregar las dos cotizaciones seleccionadas a la Nota de Venta 10000161.

• Ingresar los datos solicitados de la Nota de Venta generada.

• Ir a Comercial > Notas de Venta > Notas de Venta para verificar la Nota generada con estado Parcial, se le sumara el importe de las cotizaciones a dicha Nota de Venta.