CRM
Manuales en este módulo
¿Cómo crear un prospecto en el CRM
Ingresamos al modulo de CRM > Contactos > Prospectos Para crear un nuevo prospecto seleccionamos y hacemos click en NUEVO…
Leer manual¿Cómo crear motivos de perdida en CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Motivos de Perdida Para crear un nuevo motivo seleccionamos y hacemos click…
Leer manual¿Cómo crear un competidor en CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Competidores Para crear un nuevo competidor seleccionamos y hacemos click en NUEVO…
Leer manual¿Cómo generar las etapas prospectales en el CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Etapas Prospectales Para crear una nueva etapa prospectal seleccionamos y hacemos click…
Leer manual¿Cómo ingresar los medios de comunicación en el CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Medios de Contacto Para crear un nuevo medio seleccionamos y hacemos click…
Leer manual¿Cómo configurar el mailing automático en el CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Config. de Mailing El sistema nos permite configurar el modelo de mensaje…
Leer manual¿Cómo crear un cliente en el CRM?
Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Clientes Para crear una nuevo cliente seleccionamos y hacemos click en NUEVO…
Leer manual¿Cómo crear/editar un medio de contacto?
Dentro módulo de CRM podemos crear un listado de los distintos medios que usamos para poder llegar a obtener un…
Leer manualConfiguración de plantilla de correo (mailing)
Desde esta sección se puede configurar un texto predeterminado para enviar un correo (de bienvenida por ejemplo) a nuestro prospecto.…
Leer manual¿Cómo crear/editar un cliente desde CRM?
El módulo de CRM nos permite manejar un historial de avances de prospectos y clientes. Dentro de él, podemos crear…
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