CRM

¿Cómo crear un prospecto en el CRM

Ingresamos al modulo de CRM > Contactos > Prospectos

Para crear un nuevo prospecto seleccionamos y hacemos click en NUEVO PROSPECTO que se encuentra en la parte superior de su pantalla.

Ingresamos el numero de RUC o el D.N.I, el sistema en Datos Generales, extraerá de la sunat o la reniec la información de RAZON SOCIAL o el Nombre Completo, la Dirección, el Departamento, Provincia, Distrito, , ingresamos el Contacto Administrativo, Celular, E-Mail, etc, adicionalmente de existir el dato el sistema nos mostrara el nombre del Representante Legal De La Empresa, el N Trabajadores y el Rubro / Actividad, seleccionamos el Medio De Contacto y la Etapa Comercial. Para finalizar damos click en el botón Grabar

Artículos relacionados