CRM

¿Cómo crear un cliente en el CRM?

Ingresamos al modulo de CRM > Parámetros > Clientes

Para crear una nuevo cliente seleccionamos y hacemos click en NUEVO CLIENTE que se encuentra en la parte superior de su pantalla

Ingresamos el numero de RUC o el D.N.I, el sistema en Datos Generales, extraerá de la sunat o la reniec la información de RAZON SOCIAL O Nombres Completos, el Departamento, Provincia, Distrito, Direccion, ingresamos el Contacto Administrativo, Celular, E-Mail, etc, seleccionamos Clase, Grupo y Zona.

En Datos Comerciales, ingresamos el Nombre Comercial, seleccionamos el Responsable De Ventas, el Canal, la Lista Precio si es Agente de Percepción o Retención, la Condición de Pago, ingresamos el Limite De Crédito, la Garantía, etc. Para finalizar damos click en el botón Grabar

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