La sección de Incidencias del Cliente permite gestionar, consultar y dar seguimiento a los casos reportados por los clientes dentro del sistema. A través de sus diferentes secciones, el usuario puede buscar clientes, identificar si cuentan con incidencias registradas, revisar el detalle de cada caso, registrar nuevas incidencias y generar reportes de actividades. Esta herramienta facilita el control y la trazabilidad de la atención brindada a los clientes.
Nuestros Clientes
Ruta: Comercial > Incidencias del Cliente > Nuestros Clientes
El usuario puede realizar la búsqueda y consulta de los clientes registrados en el sistema. Se cuenta con filtros por razón social, ubicación y canal, lo que ayuda a identificar rápidamente al cliente deseado. Se puede ver:
- Búsqueda de clientes por razón social, ubicación o canal.
- Visualización de datos principales: canal, categoría, asesor de venta, departamento, provincia y distrito.
- Acceso a la información comercial del cliente en versión general o detallada.
Clientes e Incidencias
Ruta: Comercial > Incidencias del Cliente > Clientes e Incidencias
En esta sección se muestra un listado de clientes con la opción de visualizar si cuentan con incidencias registradas. El sistema permite identificar rápidamente al cliente, consultar su file y acceder directamente al detalle de incidencias cuando corresponda.
- Presenta un listado con código, denominación, RUC, responsable de ventas y estado del cliente.
- En la columna Incidencias se indica si el cliente tiene registros vinculados.
- Al seleccionar “Ver File del Cliente”, podremos acceder al detalle de sus incidencias.
Detalle de Incidencias
Tambien podemos ver esta seccion desde la ruta: Comercial > Incidencias del Cliente > Incidencias
- Al ingresar a las incidencias de un cliente, se muestran los registros creados con información básica y accesos rápidos.
- Se visualiza la descripción de la incidencia, vendedor a cargo, fecha y hora de registro, fecha de atención y estado.
- Al presionar “Ver más”, se despliega la información completa:
– Datos del cliente (código, razón social y RUC).
– Datos de la incidencia (número, contacto, ejecutivo responsable, fechas, estados y descripción).
– Acciones tomadas, con detalle de registros, descripción y responsables.
Reportes – Actividades del Día
Ruta: Comercial > Incidencias del Cliente > Reportes
Permite obtener un consolidado de todas las incidencias, actividades o gestiones registradas por cliente y vendedor en un rango de fechas determinado. El reporte se puede filtrar por fecha, cliente, vendedor o representante de ventas.
