Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el proceso de asignar o intercambiar representantes de ventas a los clientes registrados en el sistema ERP Integrator.

Ingresamos a la ruta: Sistema > Correcciones > Asignar Cartera de Clientes

Esta funcionalidad permite intercambiar o asignar vendedores a los clientes registrados en: Planes Maestros > Terceros > Clientes.

1. Intercambiar Vendedor por Vendedor

Esta opción permite transferir todos los clientes de un representante de ventas a otro.

• Selecciona el primer representante de ventas (actual asignado a los clientes).
• Selecciona el nuevo representante de ventas (actualmente sin clientes o con otros).
• Haz clic en el botón [INTERCAMBIAR].

Ejemplo:

– Representante A: 269 clientes.

– Representante B: 0 clientes.
Al intercambiar, el Representante A quedará sin clientes y todos pasarán al Representante B.

2. Asignar Vendedor por Ubigeo

Esta opción permite reasignar un representante de ventas a todos los clientes de una zona geográfica específica (departamento, provincia y distrito).

• Seleccionamos:

– Departamento: (Ej. Lima)

– Provincia: (Ej. Lima)

– Distrito: (Ej. Todos o uno específico)

• Elige el nuevo Representante de Venta.
• Haz clic en el botón [Asignar Vendedor].

• Todos los clientes ubicados en el ubigeo seleccionado quedarán asignados al nuevo representante.