El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario del ERP Integrator en el uso e interacción con el sistema para la creación de liquidaciones de impuestos, asegurando un buen manejo de esta herramienta.
Configuración Previa: Creación o Edición de la Cuenta Contable
Antes de crear una liquidación de impuestos, es necesario verificar que la cuenta contable correspondiente esté creada y correctamente configurada.
Ingresamos a la ruta: Contabilidad > Planes > Plan de Cuentas
- Buscar y editar, o crear la cuenta contable correspondiente.
- En el campo Aplicación, seleccionar la opción «LIQ_IMPUESTO«.
Creación de la Liquidación de Impuestos
Una vez hayamos realizado esta la configuración previa procederemos a crear nuestra Liquidación de Impuestos.
Ingresamos a la ruta: Tesorería > Liquidación de Impuestos > Liquidación.
- En la ventana mostrada, hacer clic en el enlace «Nueva Liquidacion».
- Modificar la fecha de emisión, el voucher, y agregar una referencia si es necesario.
- Hacer clic en el botón [Grabar y Continuar]. El sistema generará un número de liquidación.
Registro de Impuestos
Una vez grabado la liquidacion, hacemos clic en el botón [Registrar Impuesto].
- Se puede registrar un nuevo impuesto de dos maneras:
– Haciendo clic en «Nuevo Registro».
– Si es el primer registro, haciendo clic en «Aquí».
- Debe seleccionar el concepto del impuesto.
- Ingresar el monto correspondiente.
- Seleccionar el tipo de moneda según corresponda.
- Hacer clic en [Registrar Documento].
- Podemos ver el impuesto registrado, luego selecionamos en laa opcion de Terminar.
Solicitar Aprobación
- Después de registrar los impuestos, hacer clic en el botón [Solicitar Aprobación].
- Para aprobar la liquidación, ingresar a la ruta: Liquidación por Aprobar.
- Hacemos clic en Aprobar.
- En la pestaña Ver Aprobados, seleccionar el número de liquidación de impuesto.
- Hacer clic en el botón [Pagar].
- Si se tiene más de una liquidación de impuestos, seleccionar cada una con el check correspondiente.
Pago de la Liquidación
- Seleccionar el banco con el que se realizará el pago.
- Activar el concepto o impuesto correspondiente.
- Ingresar el monto a pagar (se puede pagar de manera parcial o total).
- Procesar el pago, haciendo clic en Pagar.
- Revisar el voucher generado en la ruta: Contabilidad > Vouchers Contables > Vouchers Emitidos.
