La configuración del límite de crédito permite controlar la aprobación de comprobantes electrónicos en clientes que superen el monto de su línea de crédito en las notas de venta.

Para configurar debe ir al módulo Sistema > Configuración > Configurar sistema.

• En la pantalla de configuración, ubicar y seleccionar la pestaña «Comercial/Nota de Venta»

Configurar la validación del límite de crédito

• Dentro de la pestaña, localizamos el grupo de opciones llamado «Validar límite de crédito».
• Seleccionamos la opción para validar el límite de crédito con una sola aprobación.
• Hacer clic en «Guardar configuración».

Proceso de aprobación de Notas de Venta

• Nos dirigimos a la ruta Comercial > Nota de Ventas > Nota de Ventas.
• Una vez configurado el sistema, las Notas de Venta aparecerán en las siguientes pestañas dentro del módulo comercial:

– Ver emitidos → Notas de Venta creadas recientemente.
– Ver bloqueados → Notas que exceden el límite de crédito y requieren aprobación.
– Ver aprobados/parciales → Notas que han sido aprobadas parcialmente o en su totalidad.
– Ver cerrados/anulados → Notas de Venta que fueron cerradas o anuladas.

• Si el cliente supera su límite de crédito, la Nota de Venta pasará a la pestaña «Ver bloqueados».

Ejemplo:

– Creamos una nota de venta donde vemos que el cliente tiene un limite de credito de 200 soles.

– Podemos ver que la NV tiene un importe de 852.84 que supera el limite.

– El cual al solicitar aprobacion, la NV se moverá automáticamente a la pestaña de bloqueados.

• El personal autorizado revisará la Nota de Venta y decidirá si la aprueba o la anula.
• Si es aprobada, el proceso continúa con la emisión del comprobante correspondiente.