En esta sección se encuentran todos los reportes disponibles del área comercial. Cada uno permite consultar, analizar o exportar información clave sobre documentos de venta, cotizaciones, notas de venta, facturación, cartera de clientes, ítems, entre otros.

Estas reportes permiten dar seguimiento a las operaciones comerciales.

Reportes:

• Cotizaciones

Esta sección permite generar reportes relacionados a las cotizaciones realizadas dentro de un periodo determinado.

Se pueden aplicar filtros como:

También se puede elegir cómo listar la información: por productos, por cliente, por vendedor, por documento o exportarla a Excel.
Existe la opción de mostrar el resultado totalizado si se desea un resumen más general.

Reporte por Productos:

Este reporte muestra las cotizaciones realizadas para un producto específico, detallando cada pedido en el que fue incluido. Permite ver información como la fecha, cliente, cantidad, valor de venta, descuentos, impuestos e importe total. Es útil para analizar la frecuencia y condiciones en las que se cotiza un producto a distintos clientes.

Reporte por Productos – Totalizado:

Este reporte presenta un resumen por cada producto cotizado, mostrando el total de unidades cotizadas, el valor de venta acumulado, así como los impuestos e importes finales. Es útil para tener una visión general del volumen y monto de cotizaciones realizadas por producto dentro de un periodo determinado.

• Trazabilidad

Se mostrara una la lista de cotizaciones, se puede acceder al botón Trazabilidad para ver el seguimiento de alguna cotización.

El reporte generado muestra si esa cotización ha sido convertida en nota de venta y factura. Además, detalla los productos, cantidades y documentos relacionados (como número de factura, cliente, ítems involucrados, etc.).

Este reporte permite seguir el recorrido de una cotización hasta su facturación, incluyendo la nota de venta, órdenes de fabricación, los documentos emitidos y los insumos involucrados. Es útil para analizar el flujo de atención de un pedido y verificar los materiales utilizados en cada etapa del proceso.

• Nota Ventas

Esta sección permite generar reportes sobre las notas de venta registradas, aplicando distintos filtros para facilitar la búsqueda.

Los filtros disponibles incluyen:

Estado de la nota (emitida, aprobada, parcial, bloqueada, anulada, cerrada, etc.)

Se puede elegir cómo listar los resultados: por documentos o por representante de ventas.

Este reporte muestra el detalle de las notas de venta generadas, agrupadas por documento. Incluye información sobre los productos vendidos, cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados, impuestos y el importe total. También permite identificar al cliente, el responsable de la atención y el estado de la nota de venta.

• Facturación

En esta sección se pueden generar reportes detallados sobre todos los documentos emitidos, como facturas, boletas, notas de crédito o débito, recibos por honorarios, entre otros.

Cuenta con múltiples filtros que permiten buscar por:

También se puede elegir entre distintos formatos de reporte, como:

El resultado puede generarse en formato PDF o Excel, y se pueden incluir opciones adicionales como mostrar importes de bienes promocionales, cortesías o transferencias gratuitas.

Esta variedad de opciones permite adaptar el reporte según lo que se necesita consultar o analizar.

• Ajustes de Facturación

Este reporte permite revisar los ajustes realizados a documentos de facturación, como correcciones o modificaciones en facturas, notas de crédito, boletas, entre otros.

Se pueden aplicar distintos filtros como fechas, tipo de documento, serie, cliente, productos, nota de venta, representante de ventas, entre otros criterios. Esto permite buscar información específica según lo que se necesite analizar.

Además, se puede elegir cómo mostrar el reporte:

• Incidencias

Esta sección permite generar reportes sobre las incidencias registradas con los clientes, dentro del periodo seleccionado.

Se pueden listar de diferentes formas, según el enfoque que se desee:

Este reporte es útil para hacer seguimiento a los casos reportados por los clientes y analizar tiempos de atención o resolución.

• Cobertura Ventas

Este reporte permite analizar las ventas realizadas en un periodo determinado, ya sea por importe en soles o por cantidad de unidades vendidas.

Se puede generar tanto un reporte detallado como un reporte ejecutivo, según el nivel de análisis que se necesite:

También se puede filtrar por vendedor, marca o productos.

El reporte puede generarse en formato PDF o Excel.

Reporte – Rep. Vendedor General:

Se presenta un resumen del desempeño comercial durante el periodo consultado. Muestra, por vendedor, datos como el número de clientes atendidos, porcentaje de avance frente a la cuota, número de facturas, montos por ventas al contado y crédito, notas de crédito aplicadas, y el total neto facturado. También incluye los montos anulados y los importes asociados a pedidos, permitiendo evaluar la gestión comercial individual y global.

• Comisiones por Margen

Este reporte permite calcular las comisiones de los representantes de ventas según las ventas realizadas en el periodo seleccionado.

Se puede listar el resultado de forma general por cada vendedor o con más detalle, dependiendo del nivel de análisis que se desee.

Incluye campos para definir los valores de cálculo, como el porcentaje de margen y los porcentajes aplicables para ventas mayores o menores, lo que permite personalizar el cálculo según las condiciones de la empresa.

 

• Comisiones por Cobranza

Este reporte permite calcular y revisar las comisiones, considerando tanto las ventas realizadas como las cobranzas efectuadas en el periodo seleccionado.

Incluye filtros por fechas de emisión y de cobranza, además de opciones para mostrar solo los documentos que ya tienen cobros registrados.

Se puede elegir entre distintos tipos de reporte, como:

También permite listar el resultado de forma detallada y generar el reporte en PDF o Excel, según se necesite.

El reporte muestra los documentos emitidos y cobrados dentro del rango de fechas seleccionado, agrupados por vendedor. Se incluyen datos como tipo de documento, importe total, valor comisionable, tasa de comisión aplicada y comisión final. También se reflejan las notas de crédito relacionadas, y se presenta un resumen total por vendedor y un consolidado general al final del reporte.

• Cobranzas por Mes

Este reporte permite consultar las cobranzas realizadas durante el año o en un mes específico, según el tipo de reporte que se elija.

 

• Lista de precios

Este reporte permite consultar diferentes listas de precios registradas en el sistema, ya sea en soles o en dólares.

Se puede elegir qué lista de precios consultar, ya sea una en particular o todas las registradas en el sistema. Además, es posible definir si se mostrarán todos los ítems o únicamente aquellos que tienen stock disponible. Finalmente, se selecciona el formato de salida (PDF o Excel) y se genera el reporte.

El reporte presenta el detalle de cada ítem, incluyendo su código, descripción, unidad de medida, moneda, valor y precio de venta, así como el stock actual. La información aparece agrupada por marca, lo que facilita revisar precios vigentes y conocer la disponibilidad de productos.

• Cartera de Clientes

Este reporte permite consultar la relación de clientes asignados a cada vendedor, organizados según el día de visita programado. Es una herramienta de control y planificación comercial que facilita la gestión de rutas, el seguimiento de ventas y el control de líneas de crédito.

Se pueden aplicar filtros como:

Es útil para organizar las rutas de atención, hacer seguimiento a la cartera asignada por día y facilitar la planificación comercial.

El reporte en PDF lista los clientes asignados indicando su código, nombre, RUC, dirección, zona, teléfonos, día programado de visita, límites de crédito y su estado actual. Esta información ayuda a planificar rutas, verificar condiciones comerciales y dar seguimiento a la cartera asignada.

El reporte en Excel muestra la información del cliente como su código y razón social, RUC y demas. También incluye el día de visita programado, el grupo al que pertenece y la última fecha de compra registrada. Adicionalmente, presenta la base y el total de ventas realizadas, junto con el detalle de la línea de crédito otorgada, indicando el monto total, el usado y el disponible. Finalmente, se consigna el estado del cliente, que puede ser normal, activo, bloqueado u otro según corresponda.

• Clientes No Atendidos

Este reporte permite identificar a los clientes que no han sido atendidos durante un periodo específico, según la marca y producto seleccionados.

Se pueden aplicar filtros por:

Es útil para hacer seguimiento a clientes inactivos, detectar posibles caídas en ventas o planificar nuevas acciones comerciales.

El reporte se puede generar en formato PDF o Excel.

• Ventas (Formato .TXT)

Este reporte permite consultar las ventas realizadas en un periodo específico, agrupadas por año, periodo, marca y línea de productos.

Se puede filtrar por:

El reporte puede generarse en formato Excel o .TXT, ideal para exportaciones rápidas o integraciones con otros sistemas.

Es útil para obtener un resumen de ventas segmentado por categorías, según el periodo seleccionado.

• Nuevo Reporte de Ventas

Este reporte permite consultar las ventas realizadas en un rango de fechas específico. Se puede aplicar filtro por familia y línea de productos para enfocar la búsqueda según el tipo de ítems vendidos.

El resultado se genera en formato Excel, lo que facilita el análisis, la comparación o el seguimiento de las ventas registradas durante el periodo seleccionado.

• Terceros

Esta opción genera un archivo en Excel que contiene la información actualizada de clientes y proveedores registrados en el sistema.

El archivo puede ser utilizado como base de datos (DM), ya que con apoyo del equipo de soporte puede conectarse directamente con la base del sistema para traer los datos en tiempo real, reflejando cualquier cambio realizado.

Se pueden aplicar distintos filtros, como:

Este reporte es útil para tener un control actualizado de los terceros registrados, ya sea para fines comerciales o administrativos.

• Items

Este reporte permite visualizar un listado completo de productos, orientado principalmente al área de ventas.

Al seleccionar la opción, el Archivo Excel se descarga automáticamente, mostrando información como:

Es una herramienta práctica para que los vendedores consulten rápidamente el estado y detalles de los ítems disponibles.

• Avance de ventas por vendedor

En este reporte puedes seleccionar el año y el periodo de análisis. Luego se ingresan los días útiles del mes y los días transcurridos hasta la fecha. Con estos datos, el sistema calcula el avance porcentual de las ventas en relación con la meta mensual. El reporte se genera en Excel y puede mostrarse en dólares.

Reporte Generado:

Presenta el detalle por vendedor: ventas facturadas y por facturar, promedios diarios, cuotas mensuales y proyección total. También indica el porcentaje de avance en ventas y cobertura, permitiendo evaluar el desempeño comercial en tiempo real.

• Ult. Compra & Venta Ítem

Este reporte permite calcular las ventas realizadas dentro de un rango de fechas específico.

Incluye filtros como:

Se genera en formato Excel y, al contener una gran cantidad de información, se procesa en segundo plano. Luego puede ser descargado desde la bandeja de reportes.