Sistema

¿Cómo configurar Facturación Electrónica?

Esta guía se realizo con el propósito de entender el funcionamiento completo de lo que abarca facturación electrónica dentro del ERP Integrator.  

  1. Revisar que se encuentre configurado debes dirigirte:
  • Al módulo Sistemas > Configuración > Facturación Electrónica, se te mostrará las siguiente opciones Emisores, Series por Emisor y Envío de Email.
  • En Emisores, si Facturación Electrónica, no se encuentra configurado se mostrará de la siguiente manera con las opciones de Regresar, Marcar la casilla con un check para Activar y/o Desactivar el envió de Docs. Electrónicos y Nuevo Emisor.
  • En Series por Emisor, si Facturación Electrónica, no se encuentra configurado se mostrará de la siguiente manera con las opciones de Regresar, Marcar la casilla con un check para Activar y/o Desactivar el envió de Docs. por Series, Nuevo Registro.
  • En Envió de Email, en esta interfaz podrás configurar:
    • Activar el envío automático del correo electrónico o no.
    • Ingresar correo electrónico a quien se enviará la copia de correo.
    • Ingresar la descripción que contendrá por defecto el correo electrónico que será enviado al cliente.
    • Dar click en Guardar Configuración.
  • Facturación Electrónica – Emisores

Creación de un Nuevo Emisor para que use Facturación Electrónica y envíe los documentos a SUNAT.

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  • Nuevo Emisor

Al seleccionar Nuevo Emisor, se te mostrará la siguiente interfaz donde tendrás que registrar los siguientes datos:

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  1. Ingresar el Nombre de la Empresa.
  2. Ingresar el RUC de la Empresa.
  3. Seleccionar Sistema de Emisión (API Integrator, Efact, RSM Perú y/o Bizlinks).
  4. Ingresar la Ruta, donde se enviara los documentos a declarar.
  5. Ingresar el Api Key, que te brindará tu proveedor de sistema para empezar emitir de forma electrónica.
  6. Por último, seleccionar Grabar para que se guarde la información, se mostrará la siguiente interfaz y posteriormente marcar la casilla para que se active Facturación Electrónica, caso contrario Cancelar.

En Facturación Electrónica – Emisores, se encuentra registrado ya nuestro emisor y activa la casilla de envió de documentos electrónicos con las siguientes acciones Editar, Cambiar Estado y Generar Token.

En Editar, podrás modificar o cambiar la información que se registro anteriormente al crear el emisor.

En Cambiar Estado, esta acción activará y/o desactivará el uso de dicha información de emisor para que no sea usado y/o a usarse.

En Generar Token, este genera un código como identificador para dicho emisor.

  • Facturación Electrónica – Series por Emisor

Este formulario se usa cuando en un solo sistema realizas operaciones de ventas con diversas empresas, creación de un Nuevo Registro para que este use el manejo documentos por series según los emisores registrados podrás definir a que empresa pertenece la serie de los distintos emisores.

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  • Nuevo Registro

Al seleccionar Nuevo Registro, las series que selecciones para el emisor será los que utilizara para enviar a SUNAT, se te mostrará la siguiente interfaz donde tendrás que registrar los siguientes datos:

  1. Seleccionar el Documento(Facturas, Boletas, Nota de Crédito y/o Débito).
  2. Seleccionar la Serie Electrónica.
  3. Seleccionar el Emisor(las empresas que se han creado).
  4. Por último, seleccionar Grabar para que se guarde la información y posteriormente marcar la casilla para que se active el manejo de series por emisores, caso contrario Cancelar.

En Facturación Electrónica – Series por Emisor, se encuentra registrado ya nuestro emisor con la serie que será usada por el, en caso de solo usar un emisor no es necesario realizar este paso es para otros fines y ésto cuenta con las siguientes acciones Eliminar.

En Eliminar, podrás quitar la serie que utilizara ese emisor.

Creación de Usuario API Integrator – Facturación Electrónica

Su proveedor de sistema se encargará de crear el correo al usuario cliente y se los enviara vía correo electrónico dentro de la siguiente pagina https://ef.integrator.pe/login para que puedan emitir sus documentos electrónicos.

Lo primero, será crear el correo al usuario cliente ingresar los siguientes datos y dar click en Guardar, caso contrario no guardar información Cancelar, está información se le enviará vía correo:

  1. Ingresar Nombre de la Empresa.
  2. Ingresar Correo Electrónico para su uso.
  3. Ingresar Contraseña con la que ingresará.
  4. Ingresar Confirmación de Contraseña para validar la anterior ingresada.

Encontraras el usuario del cliente en el Listado de Usuarios esta información será enviada al cliente para que puedan ingresar.

Una vez nos hayan recepcionado nuestro usuario, iniciaremos sesión con los datos que nos ha llegado al correo electrónico, ingresar correo, contraseña y dar click Ingresar.

Encontrarás los Datos de la Empresa en la cual tendrás que ingresar la siguiente información: (Crear usuario secundario en el portal de la SUNAT con el usuario principal y junto con el cliente).

  1. Ingresar el RUC de la Empresa.
  2. Ingresar el Nombre de la Empresa.
  3. Ingresar el Nombre Comercial de la Empresa.
  4. Subir el Logo de la Empresa.
  5. Seleccionar el uso de SOAP Envió(SUNAT y/o OSE).
  6. Seleccionar el uso de SOAP Tipo(Producción y/o Demo).
  7. Ingresar el SOAP Usuario(Usuario de Clave Sol).
  8. Ingresar el SOAP Password(Contraseña de Clave Sol).
  9. Registrar el Certificado Digital.
  10. El Token como identificador tendrás que utilizarlo para configurar en el ERP IntegratorFacturación Electrónica – Emisores.
  11. Para guardar la información de la empresa y dar click en Guardar.

El sistema ERP Integrator ya estaría listo para empezar a emitir documentos electrónicos a SUNAT.

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