En este manual se mostrará cómo aplicar un anticipo a una factura relacionada en el sistema ERP.
Ingresamos al Módulo Comercial > Facturación > Facturas.
Crear la Primera Factura (Anticipo):
Para empezar, necesitas crear la factura correspondiente al anticipo.
- Tipo de operación: selecciona “04-VENTA INTERNA-ANTICIPOS”.
- Documento relacionado: elige “99-NINGUNO”.
- Guarda la información haciendo clic en [Grabar].
- Ingresa el importe del anticipo que por ejemplo tendrá S/1500.00.
Integrar el Comprobante:
- Una vez que creaste la factura de anticipo, es momento de integrarla en el sistema.
Crear la Segunda Factura (Factura Relacionada):
Ahora crea la factura principal donde se aplicará el anticipo.
- Tipo de operación: selecciona “01-VENTA INTERNA”.
- Documento relacionado: elige “2-ANTICIPO”.
- Agrega los ítems de la factura por ejemplo, un ítem con importe de S/2500.00.
Aplicar el Anticipo a la Factura Principal:
- Dentro de la factura principal, busca y haz clic en el botón [+VER DOC. REL].
- Verás la información de la factura de anticipo en pantalla.
- Haz clic sobre el registro del anticipo (puedes dar clic en cualquier parte sombreada). Esto seleccionará automáticamente el monto correspondiente.
- Haz clic en [Agregar] para aplicar el anticipo.
- Cuando termines, cierra la ventana con el botón [Cerrar].
Después de aplicar el anticipo, el sistema ajustará automáticamente el monto de la factura principal.
Si la factura principal era de S/2500.00 y aplicaste un anticipo de S/1500.00, el saldo pendiente será S/1000.00 ya que el anticipo anterior fue aplicado correctamente.
Nota :
Si el monto del anticipo y el de la factura principal son iguales (F001-14631, F001-147632) , por ejemplo que ambos sean de S/1500.00, la factura principal quedará con saldo S/0.00. En estos casos, esta factura se integrará desde el módulo comercial y no aparecerá en el módulo de Cuentas por Cobrar.